Společnost FM Logistic oznamuje úspěšné dokončení významné refinanční transakce v celkové hodnotě 320 milionů eur. Tato operace, o kterou byl mezi investory mimořádný zájem (poptávka výrazně převýšila nabídku), posiluje finanční strukturu skupiny a podporuje další expanzi jejích aktivit po celé Evropě.
Touto transakcí dosahuje společnost FM Logistic nového milníku ve strukturování svého financování, které sleduje trojí cíl: refinancování stávajícího dluhu, podporu investic do své realitní divize a nastartování dalšího růstu.
Získání finančních prostředků ve výši 320 milionů eur vyvolalo na bankovním trhu silný zájem, přičemž poptávka dosáhla téměř dvojnásobku upisované částky. Nebývalý zájem podtrhuje důvěru finančních partnerů v robustnost obchodního modelu skupiny a stabilitu její růstové trajektorie.
Transakce je založena na hybridní struktuře kombinující firemní tranši a tranši zajištěnou cíleným portfoliem nemovitostí, což nabízí flexibilitu i bezpečnost zároveň. Je navržena přímo na míru FM Logistic a využívá realitní expertizu společnosti NG Concept spolu s provozním závazkem FM Logistic – zejména prostřednictvím dlouhodobých pronájmů těchto nemovitostí. To přímo přispívá ke stabilním peněžním tokům a solidní finanční struktuře. Jde zároveň o první celoevropské strukturování tohoto typu, které zahrnuje i aktivum ve Španělsku, což dokazuje schopnost skupiny řídit transakce takovéhoto rozsahu.
„Toto strukturování nám umožňuje zajistit si dlouhodobé zdroje za atraktivních podmínek a zároveň diverzifikovat zdroje financování napříč Evropou. Odráží to naši finanční disciplínu a schopnost strukturovat řešení na míru našim rozvojovým cílům,“ uvedl Sébastien Maquet, finanční ředitel, ředitel pro nákup a provozní ředitel pro Indii skupiny FM Logistic Group.
Vysoká kvalita transakce umožnila spojit konsorcium 14 předních bank z osmi francouzských a evropských bankovních institucí a zajistit dlouhou dobu splatnosti s počátečním termínem devíti let s možností prodloužení až na jedenáct let, což překračuje standardy trhu.
Kromě samotného refinancování tato transakce posiluje dlouhodobou investiční kapacitu skupiny. Získané prostředky podpoří strategické priority, zejména v oblasti rozvoje nemovitostí – od vyhledávání pozemků až po výstavbu nových vlastních poboček navržených jako multiklientské, škálovatelné a přizpůsobitelné. Finance půjdou také do automatizace a externího růstu v kontextu rychle se vyvíjejících dodavatelských řetězců.
Cílem skupiny je dále posílit svou pozici na klíčových trzích a aktivně přispívat k transformaci logistického sektoru vývojem integrovanějších, efektivnějších a udržitelnějších řešení podporujících odpovědnější dodavatelské řetězce. Tento impuls je plně v souladu se strategií Powering 2030, která kombinuje ekonomickou výkonnost, dopad na životní prostředí a sociální angažovanost.
Zdroj: FM Logistic